2024年上半年，境外出行进一步恢复，境外旅游需求逐步复苏。上半年，内地赴港澳“个人旅游签注”新增10座城市，增至59座，已经覆盖所有省会城市，积极带动港澳旅游。据携程统计，上半年办理签证量同比23年增长103%，已恢复至19年的九成左右。五一、端午民航国际市场旅客恢复率已超80%。此外，23年底开始，中国进一步扩大了72/144小时的适用范围。只需要拥有第三国的去程机票和酒店预订单，54个世界主要国家的外国游客就可以在中国享受72/144小时免签停留，免签涵盖全国25个主要城市。根据国家统计数据，2024年一季度，46.6万人次外国人持签证入境，198.9万人次免签入境，总体入境数量比去年同期增长了3倍还多，外籍出入境人次恢复到2019年同期90%水平，同时还带动了港澳台旅游。全球掀起中国旅游热潮，“China Travel”成为全球互联网的流量密码。市场复苏，政策推动，民航境外市场的恢复进入一个新的阶段。

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总体概况

2024年上半年我国境内机场起降国际地区航班量共计339941班次，国际地区航班日均达到1868班次，恢复至19年同期的67.83%，相比23年底60%的恢复水平又有了一定的提升。2024上半年，国际地区航班中直飞航班 325214班次，恢复至19年的76.07%，经停航班14727班次，恢复至19年的20.76%。

我国国际地区航班恢复仍在进行中，24年上半年恢复速度相比23年有所减缓。其中经停航班恢复不足三成，直飞航班恢复不足八成。目前国际市场需求仍待恢复，出入境政策、国际政治经济环境变化都加剧了国际市场需求的乏力和波动。在此情势下，航空公司优先恢复在运营和收益上更具优势的直飞航线。此外，经停航线涉及到更多方的保障能力、政策法规、航权等，情况更为复杂，恢复运营的难度更大。

2024年上半年每日国际地区航班量呈现波动上升态势，相比19年同期的恢复率也稳步提升。由年初的60%左右不断提升，至5月份后逐步稳定在70%上下。上半年期间，1月11日恢复率为59.3%，是最低值，6月30日恢复率74.56%，也是恢复率最高值。

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各区域、国际/地区通航航班量

2.1区域

2024年上半年中国大陆通航73个国家以及港澳台地区。相比19年上半年，通航国家/地区总量不变，但具体通航国家有变化。新增通航国家8个，其中塞尔维亚、坦桑尼亚、卢森堡、巴林、巴布亚新几内亚都是首次有通航航线。同时也有8个国家未恢复通航，包括乌克兰、挪威、斐济等。

从全球各区域看，虽然往返非洲的航班量规模较小，但其恢复程度最高，同比19年已经增长了30.4%；往返亚洲国家的航班量始终最多，疫情前后占比均在85%上下，航班量恢复至19年的72.6%，排名第四；往返欧洲航班疫情前19年上半年占比7.6%，24年上半年占比提升至9%，均排名第二。同时航班量恢复至19年的85.1%，仅次于非洲。往返大洋洲航班19年上半年占比2.4%，24年上半年占比2.7%，占比有小幅提升，恢复至19年的79.5%，恢复程度排名第三。往返北美和南美航班量恢复程度最低，分别是19.5%和10.6%，与其他区域的恢复程度有较大差距。北美的航班量也由第三下降至第四位。

总体看来，只有往返非洲航班实现相比疫情前增长，表现突出。往返欧洲、亚洲、大洋洲航班恢复程度高于整体恢复水平，均在八成上下，但仍有提升空间。而北美、南美恢复程度低，只恢复不到两成，与其他区域差距大。

2.2国家/地区

从通航各国/地区航班看，24年上半年通航航班量前15的国际/地区如下图所示。韩国、日本、泰国位列前三，恢复程度分别是82.0%、73.2%、68.0%。相比疫情前的19年上半年，韩国排名提升了2位，升至第一，同时泰国由第一位下降至第三位。TOP15中包含12个亚洲国家/地区、2个欧洲国家（俄罗斯、英国）以及1个大洋洲国家（澳大利亚）。

TOP15中，阿联酋、英国是唯二实现增长的国家，分别增长了9.7%和11.7%，并且航班量排名也都提升了5个位次。此外，新加坡的航班量与19年同期几乎一致，免签政策推动了新加坡航班的快速恢复。前15位国际/地区中，只有中国台湾、印尼、菲律宾的恢复水平低于整体国际航班恢复程度。

2024上半年，有25个国家航班量已经实现同比19年增长，这25个国家包括15个亚洲国际、8个欧洲国家以及2个非洲国家，并且20个都是“一带一路”沿线国家。匈牙利、乌兹别克斯坦、埃及的通航航班量增长排名前三，匈牙利航班量增长了接近4倍，乌兹别克斯坦和埃及各增长了1倍多。匈牙利是第一个同中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的欧洲国家，也是中国在中东欧地区投资的第一目的地和重要贸易伙伴。阿联酋是实现增长国家中通航航班量最大的国家，24年上半年往返中国大陆航班5125班，相比19年增长了9.67%。

除了未恢复通航国家外，恢复率最低的10个国家恢复程度在四成以内。包括5个亚洲国家、2个欧洲国家、2个北美国家、1个南美国家。恢复率低与战争影响、安全形势、国际政治经济环境、航司经营调整等等因素相关。美国恢复率倒数第六，只有22.47%，在我国通航国家航班量排名由19年的第九位下降至第18位。

综合来看，非洲区域通航航班的基数较小，其相比疫情前实现增长主要是受到埃及、肯尼亚两大非洲通航国家的大力推动，两国与中国大陆的通航航班量分别增长了137.0%和31.0%。其他非洲通航国家恢复率也表现较好，恢复率均在九成以上。亚洲、欧洲、大洋洲都是各国情况不同，部分国家航班量增长，部分恢复程度良好，同时也有部分国家恢复程度较低，落后于整体国际航班水平。而北美的美加和南美的墨西哥恢复程度都在3成以内，恢复进程艰难。

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航司运力

2024年上半年，共有149家中外航司参与运营中国大陆的国际地区航班。29家境内航司共投入运力4326万座，占比63%，运力恢复至19年76.2%。120家境外航司共投入运力2596万座，占比37%，运力恢复至19年55.6%。对比2019年上半年，参与国际地区航班运营的境内航司数量减少了4家，运力占比由55%提升至63%，境外航司数量减少了14家，运力占比由45%下降至37%。境内航司的运力投入恢复程度要高于境外航司，疫情后境内航司的运力占比进一步提升，主导地位加强。

境内航司，东航、国航、南航是运力投入前三，恢复程度都在七成多。运力前十中只有上航和吉祥实现运力相比19年增长，分别增长了21.6%和13.5%。海航在运力前十中恢复程度最低，恢复至54.8%，排名也从19年的第六位下降至第十位。

此外，长龙、青岛、九元、乌鲁木齐、华夏的运力投入也实现相比19年不同程度的增长。乌鲁木齐航空增长了近3倍，增幅最高。乌鲁木齐机场近年来大力建设国际航空枢纽，致力于发挥链接欧亚的枢纽作用。

境外航司，国泰航空是运力投入最多的境外航司，在所有境内外航司运力投入排名中排第五位。国泰运力投入243万座，相比19年增长了近3倍。大韩航空运力投入155万座，排名第二，恢复至19年的61.5%。韩国目前是与我国通航量最大的国家。澳门航空运力投入111万座，排名第三，恢复至19年的85.4%。运力投入前十的境外航司都是港澳、日韩、东南亚的航空公司。只有国泰航空和新加坡航空实现相比19年增长。新加坡航空运力投入相比19年增长了12.2%。其他前十航司运力恢复都在三成以上，东南亚航司的运力恢复整体上高于日韩航司。

此外，还有25家航司运力投入相比19年增长，这些航司所属国基本都是中亚、东南亚、东欧的“一带一路”国家。

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直飞航线

2024年上半年，航班量前十的国际地区直飞航线中，地区航线3条，国际航线7条。上海航线占据了7条，北京、青岛、广州各有一条。涉及境外城市包括港台地区，日韩的东京、首尔、大阪，东南亚的曼谷、新加坡。上海-东京航班量9289，排名第一，相比19年增长了22.5%。上海-新加坡航班量4629，排名第十，相比19年增长了39.1%，在前十航线中增幅最高。此外，上海-曼谷、上海-大阪航线航班量也实现了相比19年增长。其他前十航线的恢复程度均在七成以上，优于国际地区航班整体恢复情况。前十航线与19年相比变动较小，上海-新加坡取代北京-首尔进入了前十。

2019年上半年日均达到2班的国际地区航线中有3条航线在2024年上半年增幅在1倍以上，分别是成都-吉隆坡（128.8%）、重庆-新加坡（120%）、深圳-河内（100.7%）。

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小结

2024年上半年我国境内机场起降国际地区航班量恢复至19年同期的67.83%，虽然相比23年底60%的恢复水平又有了一定的提升，但与国内航班相比恢复进程仍旧差距较大，并且恢复速度相比23年有所减缓。

从全球各区域看，往返非洲航班受到埃及、肯尼亚两大非洲通航国家的大力推动实现相比疫情前增长，表现最为突出；往返欧洲、亚洲、大洋洲航班恢复程度高于整体恢复水平，均在八成上下。北美（美加）、南美恢复程度最低，只恢复不到两成，值得注意。总体看来，“一带一路”国家领衔国际航班增长，非洲增长突出，北美面临恢复瓶颈。境内外航司的运力投入相比19年都有缩减，但境内航司的恢复程度较高，目前的运力占占比已达六成以上。境内航司中，运力增长集中于中小型航司，大型航司的运力都还在恢复中。境外航司，主力航司仍旧集中于港台、东亚、东南亚。实现运力增长的也大多是“一带一路”国家的航司。直飞航线方面，航班量前十航线的恢复增长情况都好于国际地区航班整体恢复情况。前十航线中上海有7条，足见上海在境外市场上的重要地位。航线增长亮点主要集中与东南亚、东亚。

疫情之后，境外市场的格局出现了变化，北美市场恢复艰难，欧洲部分国家的恢复程度也较为落后。但同时，境外市场在疫情后恢复期也出现新的增长热点，包括增速迅猛的非洲以及“一带一路”国家等。航司对这些市场的开发经营可以实现海外市场的新增长。近期，144小时免签实施后在全球掀起了中国旅游热潮，并且暑期也是海外旅游的旺季，这些都会进一步推动境外市场的恢复增长。

 

新闻来源 ：民航资源网         作者 ：民航大蓝洞

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